上市银行信用卡业务追求“精细化”

□本报记者 杜肖锦

2023年上市银行年报披露进程已接近尾声，经营数据无言地诉说着信用卡业务的“晴雨”。过去一年，在业务深入整改、监管持续趋严的背景下，信用卡业务在“量”与“质”的路上持续深耕。

关键指标分化明显

从已披露的银行年报来看，梳理发卡量、业务收入、贷款余额等关键指标，上市银行均呈现出两极分化的情况。

工商银行、交通银行、邮储银行等机构出现累计发卡量下滑的情况。2023年年报显示，工商银行信用卡累计发卡量从2022年底的1.65亿张缩减至1.53亿张；建设银行信用卡累计发卡1.32亿张，较上年末下滑5.71%；交通银行信用卡在册卡量从上年末的7451万张下滑至2023年末的7132万张；邮储银行信用卡结存卡量由2022年末的4282万张下滑至4240万张。

同时，中国银行、中信银行、民生银行、兴业银行、浙商银行等2023年度累计发卡量则出现增长态势。中国银行信用卡累计发卡量为1.44亿张，同比增长8.38%；中信银行信用卡累计发卡量1.16亿张，较上年末增长8.37%；民生银行、兴业银行及浙商银行信用卡2023年度累计发卡量分别同比上升6.45%、7.68%、7.45%。

在信用卡业务收入方面，邮储银行、浙商银行等实现增长。2023年度，邮储银行信用卡业务收入同比增长7.35%；浙商银行信用卡（消费金融）贷款余额305.35亿元，较年初增加91.61亿元，实现信用卡（消费金融）业务收入16.49亿元，同比增长32.78%。

多家银行则出现同比收入下降的情况。平安银行信用卡应收账款余额5140.92亿元，较2022年末下降11.2%；中信银行信用卡业务收入594.21亿元，同比下降0.67%；招商银行2023年实现信用卡利息收入635.15亿元，同比下降0.72%，实现信用卡非利息收入272.28亿元，同比下降3.02%。

风险管控承压

近年来，信用卡业务不良贷款问题成为市场关注的重点。梳理2023年年度报告，工商银行、农业银行、建设银行、中信银行、民生银行、平安银行信用卡不良率分别为2.45%、1.4%、1.66%、2.53%、2.98%、2.77%，均较上年末有所上升。值得注意的是，兴业银行信用卡不良贷款率虽较上年末下降0.08%，但不良贷款率仍居于3.93%的高位。

民生银行副行长林云山在业绩发布会上表示，该行去年信用卡不良率在股份制银行中处在较高位置，主要是受到“核销跟转让”的影响。

人民银行发布的《2023年第四季度支付体系运行总体情况》显示，信用卡风险方面，信用卡风险有所增高，信用卡逾期半年未偿信贷总额981.35亿元，环比增长4.69%，占信用卡应偿信贷余额的1.13%。

中国银行研究院博士后马天娇对《中国银行保险报》记者表示，2023年信用卡逾期规模增加，主要受两方面因素的影响：一是当前宏观经济运行仍面临一定挑战，部分行业景气度下行，持卡人还款能力和意愿下降；二是部分银行依然采取跑马圈地的粗放式发展模式，过度追求发卡量而在授信管理和风控管理方面把控不严，导致行业信用卡不良率上升、信用卡欺诈风险增加。

在业绩说明会上，多家银行高管表示将提升信用卡风险管控力度。兴业银行副行长张旻在2023业绩发布会上表示，下一阶段将主要进行两件事，一是风险要管得住，二是发展不失速。

马天娇认为，商业银行信用卡风险管理可以从三方面优化：一是建立健全风险预警系统和风险约束机制，对客户优先级进行分类，贷前对客户资质做好管理和审核，贷中监测贷款流向，贷后做好定期跟踪调研；二是积极探索数字化转型之路，依托客户信息数据库和人工智能，筛选优质客户精准营销，实现授信智能化管理；三是加强消费金融人才队伍建设，对员工进行充分的风险教育，提升风险敏感度，培育风险合规意识。

深耕精细化经营

近年来，信用卡使用量在走低。《2023年第四季度支付体系运行总体情况》显示，截至2023年四季度末，全国信用卡和借贷合一卡7.67亿张，环比下降1.51%，较上年同比下降3.89%；人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张。

从增量竞争到存量深耕，近年来，信用卡业务持续深入精细化运营，部分银行出现体制架构上的收缩调整。记者梳理发现，目前已有华夏银行信用卡中心天津分中心、华夏银行信用卡中心广州分中心、蒙商银行信用卡中心呼和浩特分中心终止营业。2023年，上海农商银行对其信用卡业务中心进行了架构调整。

不过，多位上市银行高管则在业绩发布会上表达了对信用卡业务的重视。招商银行行长王良在业绩发布会上表示，招商银行在资产结构上加强有效配置，还是要以零售信贷资产为主，因为零售信贷资产总体定价水平高于公司贷款。招商银行将在信用卡贷款、小微贷款、消费贷款等方面持续发力。

中信银行副行长吕天贵表示，对中信银行而言，信用卡业务是服务高价值客户的重要抓手，而且资本回报率较高。中信银行将继续加大在信用卡业务上的投入，不断提升信用卡业务的业绩贡献占比。