12家上市银行率先披露业绩快报！净息差2024年将如何变化？

进入3月，上市银行业迎来年报披露季。据《中国农村金融》记者不完全统计，已有12家上市银行率先披露了2023年业绩快报，让投资者一睹为快。总体而言，2023年，在银行业净息差下行的背景下，12家上市银行在规模、业绩、资产质量等指标均有亮丽表现。

上述趋势也与银行业2023年的整体表现保持一致。国家金融监督管理总局公布数据显示，2023年，我国银行业金融机构呈现出资产规模继续快速增长、资产质量较为平稳等主要特征。

联合资信发布报告称，在存款定期化趋势和市场竞争压力负债成本率仍较为刚性，商业银行净息差或将进一步收窄，但随着监管引导存款利率的持续下调，净息差收窄幅度或将得到一定控制。

业绩表现可圈可点

专家：不排除存在个体差异

截至3月14日，包括招商银行、杭州银行、常熟银行在内的12家上市银行披露了2023年业绩快报。数据显示，这12家上市银行悉数实现资产规模增长，其中齐鲁银行、常熟银行等7家银行增幅超过10%，占比超50%。

另外，招商银行成为第一家资产规模迈入11万亿元门槛的股份制银行，中信银行紧随其后，达9万亿元。

营收方面，常熟银行2023年营业收入同比增速达12.04%，在已披露业绩快报的银行中最高。此外，长沙银行、齐鲁银行、兰州银行、青岛银行、宁波银行和杭州银行同比增速均达到5%以上。厦门银行、中信银行、招商银行、华夏银行营业收入出现同比下降，其中，厦门银行营业收入56.10亿元，同比下降4.84%。

反映到盈利水平上，12家中小银行归母净利润全部实现正增长，增速均超过5%，其中宁波银行、杭州银行、青岛银行、齐鲁银行、常熟银行归母净利润同比增长超10%，其中杭州银行增幅最高，为23.15%。

“近年来，国内宏观经济波动，银行持续让利实体经济，金融市场与房地产市场波动，银行机构顶住压力，经营状况保持稳健。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，部分银行营收增速放缓，主要受净息收入下降影响，也与部分银行中间业务收入下降有关。

针对上市银行业绩表现，中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，2023年商业银行利润小幅增长，基本可以确定上市商业银行整体实现利润正增长，但也不排除在微观层面银行个体之间存在差异。

净息差备受关注 

或仍面临下行压力

息差水平与银行的盈利能力息息相关。国家金融监督管理总局公布数据显示，截至2023年末，商业银行净息差下滑至1.69%，首次跌破1.7%关口。在推进LPR改革和持续推动金融机构向实体经济减费让利的背景下，银行业净息差普遍承压。

“2024年银行业净息差，仍然存在下行压力。”娄飞鹏认为，在推动降低综合融资成本的大趋势下，2月份5年期LPR下调25BP，将带动存量重定价后和新增中长期贷款利率下降，这意味着银行资产端贷款利率仍然有下降压力，而尽管目前银行存款来源丰富，但存量定期存款利率到期前难以下调，意味着负债端成本下降相对资产端较慢，都决定了银行仍然面临净息差下降压力。

当然，也有业内人士表示，随着近两年银行盈利能力的逐步恢复，银行业应对息差收窄压力的能力或将增强。多家披露业绩快报的上市银行在年初的投资者活动关系中透露了应对策略。

“净息差是日常管理的抓手之一，但非最终管理目标。”杭州银行表示，下一步将积极采取针对性措施，对投放客群和区域进行结构调整，同时负债端提升低付息存款占比。

展望2024年息差，常熟银行表示，贷款端价格仍处于下行通道，将主要通过提高高息贷款占比、优化贷款结构、存款端价格的下调和结构优化等方式改善存款付息率水平。

资产质量保持稳中向好趋势

风险抵补能力较为充足

12家已披露业绩快报的上市银行不良贷款率较年初均有不同程度下降，只有宁波银行和兰州银行微升0.01个百分点。

具体来看，常熟银行、杭州银行、厦门银行、宁波银行、招商银行不良率低于1%，常熟银行不良率为0.75%，为12家银行中最低。天津银行、厦门银行不良贷款率较年初降幅最大，前者2023年末不良贷款率1.7%、后者2023年末不良贷款率0.76%，分别均较年初下降0.14个百分点、0.1个百分点。从几家上市银行的情况分析，江浙地区“小而美”的优质中小银行位居前列，风险管控能力可见一斑。

从拨备覆盖率来看，12家上市银行拨备覆盖率普遍处于高位，其中7家银行拨备覆盖率超过300%，杭州银行、常熟银行拨备覆盖率超500%。业内人士指出，较高的拨备覆盖率显示上市银行风险抵补能力较为充足，有利于其保持业绩增长的稳定性。

最新监管指标数据显示，截至2023年四季度末，商业银行不良贷款余额3.2万亿元，不良贷款率为1.59%。而此次披露快报的12家银行中，大部分不良贷款率均低于1.59%，在此前的机构调研中，多家银行也预计2024年银行的资产质量将继续保持平稳态势。

周茂华指出，上市银行不良率维持低位，主要在于国内经济延续良好修复态势，宏观政策支持有力有效；银行高度重视资产质量，并持续加大不良资产处置力度。展望2024年，优化资产负债结构，提升实体经济服务能力，持续防范化解风险，夯实银行业稳健经营基础，稳步推进金融业高水平对外开放等方面均是银行业的发力重点。