当前位置:>>调查研究
分享到:
    发布时间:2018-01-30 15:46:29     文章来源:原创     点击量:1926
对农商银行存款产品开发与利率定价思考

对农商银行存款产品开发与利率定价思考

在银行机构林立,竞争日愈激烈的今天,农村商业银行如何站稳农村市场,做强以存款为主的负债业务,首当其冲的是如何开发顺应客户需求的存款产品和能够接受的息率水平。前不久湖北三峡农商银行进行了存款产品的开发与利率定价的调研,结合调查情况,对农商银行如何开发存款产品与利率定价进行了思考。

一、 政策背景

人民银行自20126月起将存款利率浮动上限调整为基准利率的1.1倍,后逐步扩大浮动上限并于201510月全面放开人民币存贷款上下限。伴随着利率市场化不断推进和金融脱媒,银行业金融机构不可避免地面临利差持续收窄,揽存价格竞争日益白热化的局面。另一方面,受各种货币基金和理财产品影响,储户对利率敏感度提高。商业银行被动负债的日子一去不复返,储户主动议价的情形越来越多。面对日益严峻的揽存形势,认清自己,了解同业,摆正位置,改革创新,主动出击,方能提高三峡农商银行的市场竞争力。

二、三峡农商银行现状

三峡农商银行现行存款产品包括:活期储蓄、整存整取、零存整取、定活两便、个人通知存款。从农信社到农合行再到农商银行,存款产品基本没有更新与变化。以三峡农商银行(乡镇二级支行)为例,截至20171229日存款余额5.21亿元。其中按存款性质分,储蓄存款3.75亿元,财政存款1.3亿元,单位对公存款0.16亿元。储蓄存款中,活期储蓄1.13亿元,定期储蓄2.62亿元。按期限分,2.62亿元定期存款中存期三个月的有567万元,存期六个月的有0.05亿元,一年期的有1.61亿元,两年期的有0.22亿元,三年期的有0.46亿元,五年期的有0.22亿元。定期储蓄存款按存款介质分,存单2.42亿元、借记卡0.2亿元。在1.13亿元活期储蓄存款按介质分,存折户0.14亿元、卡折合一户0.11亿元、银行卡普卡0.47亿元、VIP0.15亿元、小康卡0.05亿元、惠农卡0.2亿元、社保卡0.004亿元。

从三峡农商银行存款结构可以看到,支行存款主要由居民储蓄存款和财政存款为主,受信贷管护权转移及全行信贷转型发展影响,企业对公存款数量较往年下降明显。储蓄存款中以定期储蓄居多,定期存款中,又以存单和一年期存款为大头。从客户消费使用习惯来看,乡镇客户更愿意使用存单、存折等“看得见摸得着”的存款介质。从银行卡使用情况看,主要通过乡镇企业工资代发营销,以福卡普卡和惠农卡为主。

存款利率方面,三峡农商银行严格执行上级行规定的利率。与本地其他金融机构,邮储利率与三峡农商银行大致相当。工行三个月期1.43%、六个月1.69%、一年期1.95%、两年期2.73%、三年期3.575%、五年期3.575%。可见与其他国有商业银行相比,三峡农商银行利率有一定优势。

二、 同业产品

照对全国优质文明服务做的最好,也是市场利率定价自律机制核心成员的招商银行。以三峡区域招商银行某支行为例,其目前主打“享定存、结构性存款、大额存单”三款存款产品。

(一)享定存。该款产品根据起存金额,分为两档。金额起点5000元的,一年期利率2.05%,三年期3.8%,五年期3.85%;金额起点50000元的,一年期2.1%,三年期3.85%,五年期3.88%

通过分析可以得出,“享定存”就是三峡农商银行一直沿用多年的定期储蓄存款。通过比较,该产品除了三年期的利率比三峡农商银行高,在期限选择和利率方面并无优势。

(二)结构性存款(招行特色,重磅炸弹)。该款产品,10万起存,5万递增。收益率每周略微波动,一个月3.7%、三个月期4.15%、六个月4.25%、一年期4.05%。存款时间,每周二早上10:00至每周四早上11:00;起息时间,每周四统一计算收益;限制条件,中途不能提前支取。另外,招行某支行对该产品做有抽奖活动,10万起抽,每增5万多一次机会,每人12次封顶,百分百中奖,礼品包括:食用油、养生壶、吸尘器、电饭煲、Ipad等。

对比三峡农商银行整存整取存款,该款产品优势明显,其半年期利率达到了三峡农商银行五年期利率水平,甚至可以同市面上部分理财产品相媲美。如此高的收益,加上存款性质,招行对本金提供完全保障,加上抽奖活动助力,该产品发售火爆。

(三)大额存单。该产品起存金额20万元,每1万元递增。收益固定为一至三个月1.55%、六个月1.82%、一年期2.1%、两年期2.95%、三年期、五年期均为3.85%。该产品当日购买,当天计息,中途可以提前支取。

相比一般存单,大额存单具有可以在存期内转让流通的特点。比较其利率,相比三峡农商银行整存整取同期限产品并无优势。据招行某支行工作人员透露,目前该行大额存单规模较小,发售情况一般。

综上分析,招行“享定存”和“大额存单”较三峡农商银行产品并无明显优势。招行较同业其他行创新推出的结构性存款,其半年期收益可以和其他同业五年期存款产品媲美,收益直逼理财产品。而且该产品挂钩黄金价格,只要国际黄金价格涨跌幅在550元之内,都可以保证4.05%的收益,说明该产品不仅买了黄金的多头,还买了空头头寸,对冲风险。招行较同业的创新能力让人为之侧目。若该产品长期发行,将会对同业造成不小的冲击。

四、调查建议

(一)与时俱进,整合现有存款产品。打开湖北省联社的网站,点开个人储蓄业务,还是定期一本通、个人通知存款、教育储蓄、定活两遍、零存整取、整存整取和活期储蓄这“七老天鹅”。自从余额宝等货币基金出现后,个人通知存款已经没有任何市场,教育储蓄、活期储蓄更是常年无人问津。因此,建议将现有存款产品进行更新整合,对于不再适应当下市场环境的,就应让其果断退出历史舞台。

(二)改革创新,打造一两款明星产品。在这次调研中从政府了解到,现在的棚户区改造、项目征地拆迁很多。很多拆迁户,都得到了一笔不菲的拆迁款。对于失去田产等生产资料的拆迁户,他们对资金保值增值的需求很大。建议省联社开发一款针对拆迁户的存本取息产品。由于金额较大,该产品利率可适当高于一般整存整取产品。由于失去生产资料,该产品可根据储户需要设置每月或每季度或每半年支取存款利息,利息可作为储户的“工资”。储户可按月按季支取“工资”,保障储户的基本生活。

(三)完善机制,将存款利率定价管理上升到战略高度。笔者了解到作为市场利率定价自律机制核心成员如工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等都在总行层级设有利率定价管理职能的机构和部门。建议省联社在利率定价管理委员会外,另设利率定价管理的执行部门,执行部门负责利率定价模型的构建,具体存款产品的研发,为利率定价管理委员会的决策提供依据。(湖北三峡农商银行 付裕翔)

 

 

附件下载:




电话:010-68981196 通用网址:中国农村金融网 网络实名:中国农村金融网

中华人民共和国电信与信息服务经营许可证:京ICP备12018315号-1 中国农村金融网版权所有